Покинув форт Сокола, герои направились по указанной им лесной дороге и спустя несколько часов вышли к более широкой просеке, ведущей непосредственно в сторону реки и лесопилки. Спустя еще примерно час пути они заметили вновь промелькнувшую где-то над кронами серую тень, а вскоре раздались совершенно неожиданные звуки битвы...
Злобный вой волков перемежался с некими порыкиваниями и музыкальными трелями, а над всем этим громогласно оглашал окрестности могучий рёв. Оставив мула и телегу позади, герои двинулись вперед ускоренным маршем и минуту спустя оказались перед поворотом, выходившим на сцену битвы. Вокруг бело-серой громадины валялись трупы омерзительных, похожих на гуманоидов существ, искаженных волков, а последнюю парочку крылатый гигант уничтожил ледяным дыханием, превратив в инистые изваяния. Последний его враг - странная тварь, похожая на свинью, волка и еще много чего одновременно - успел жадно укусить могучее существо в хвост, но тут же был убит страшными ударами когтистых лап.
Дракон, а никем иным он быть просто не мог, тяжело распрямился и издал довольный рык. Его серо-белая чешуя во множестве мест потрескалась, из ран тонкими струями сочился ихор и, кажется, дракону тяжело далась эта битва. Он был внушителен, но далеко не столь огромен, как рисовали его песни бардов. И именно сейчас чудовище заинтересованно зарылось в руины небольшого строения, делая там что-то, что было сокрыто от глаз героев...