Стоило Джону, а затем и Киол покинуть зал, как их охватило странное чувство, будто они лишились тела. Остался лишь разум, зрение, слух. Эти комки сознания неведомая сила дернула вверх, сквозь потолки, этажи и перекрытия, и наконец сквозь крышу, и вскоре воин и маг зависли высоко над городом, созерцая захватывающую панораму всего города с высоты птичьего полета - и в то же время находясь на каждой улице и слыша движение каждого существа в каменных подворотнях. Вокруг города расстилалась бескрайняя серая пустыня с тысячами, десятками тысяч пугал. Лишь город, окруженный стенами, хранил в себе остатки жизни.
Внезапно город начал преображаться. Разрушенные стены вновь поднялись в вышину, пугала исчезли, и на их месте появились зеленые луга и поля с небольшими домиками фермерских хозяйств, улицы наполнил гвалт бесконечного количества людей, снующих по своим делам. То тут, то там виднелись рынки, стражники в блестящих доспехах патрулировали улицы, за вторым кольцом стены стояли величественные и прекрасные дома великих лордов, а мощеная дорога вела через весь город к белоснежному замку - единственному строению, ничуть не изменившимся внешне. Похоже, именно таким был город когда-то очень давно, задолго до того, как воин и маг попали сюда. Сейчас перед их глазами разворачивалась история города, его взлет и падение.
Люди были счастливы. Король был добр к ним, еды окружающие город фермы производили более чем достаточно, а торговцы из далеких земель с радостью обменивались своими диковинными товарами в обмен на богатые урожаи земли. Маги черной башни города поддерживали мир и порядок, а стражники короля ловили и наказывали мелких преступников, храня покой на улицах и в домах горожан. То был расцвет города, ставшего поистине жемчужиной окружающих земель.
Пришла серая пелена, и мир изменился. Леса пожелтели, поля почернели, холодный ветер гулял по полупустым улицам города. Голод унес тысячи жизней, оставшиеся же в живых были больше похожи на мертвецов. Ничего не осталось от былого величия, кроме бездушных построек, постепенно теряющих свое былое великолепие. Страдания и смерть были благодатной почвой, и демоны пришли в город. Люди отдавали свои души, заключали сделки, преображаясь и преображая мир вокруг, уничтожая друг друга и человека в себе. Кровь и насилие поселились на улицах города, и не найти было спасения даже в белом замке, ибо Карас тен Хрот правил там.
В город въехал отряд на конях, в доспехах, с оружием наготове. Пробираясь сквозь ожившие трупы и порождения демонов, сталью и кровью они очищали улицы города, возвращая его под власть живых. Одним за другим демоны, встававшие на пути предводителя воинов, падали от его сверкающего меча. Чем ближе к замку продвигался отряд, тем меньше их становилось, и вошел в тронный зал один лишь воин, но вышел он оттуда победителем. "Рэндалл-освободитель!" - вскричали глотки немертвых, восславляя своего спасителя, но видел новый король лишь своих счастливых подданных, не замечая запаха гниения. Новые лорды заняли великие дома, интриганка и хладнокровная убийца Тесса - повелительница дома Фатьена, одержимая властью и похотью, желающая контролировать все, некромант и повелитель темной магии Крон - хозяин дома Крооса, фанатично проникающий в самые темные уголки магии и старый воин из далеких восточных земель Мадур, глава дома Тьенха, жестокий палач и мясник. Жители вновь заполонили улицы города, но не было жизни в городе. Бесцельно слоняясь, они искали плоть, что сможет утолить их голод, но находили лишь пустоту.
...
Казалось, будто столетия уже воин и маг наблюдают жизнь города сверху, и в то же время прошла лишь секунда. Мимолетный отблеск города, солнечным бликом отразившийся в памяти, исчез в черном водовороте. Киол и Джон, до этого ощущавшие присутствие друг друга, сейчас потерялись во мраке междумирья. Карас тен Хрот выгнал их из своих владений, из города, в который он прибыл гостем, но хозяином которого он стал. Город был отныне закрыт для них, отрезан навсегда. Тысячи миров окружили их со всех сторон, сверкая, словно звезды, и притягивая к себе подобно тому, как сильное течение реки неумолимо тянет уставшего пловца вперед. Сознание стало меркнуть, не в силах выдержать холод междумирья, а память постепенно начала тускнеть. Но миры уже были готовы поймать в свои сети заблудших путников, и подарить им новую жизнь. Полную ли страданий, как предсказывал Карас тен Хрот, или наполненную счастьем - зависело только от самих путников...