Когда с исследованием загадочных самооткрывающихся и самозакрывающихся ворот было покончено, вся группа двинулась дальше по дороге, уходившей вниз, в горную долину. Широкий большак был окантован высокими вековечными дубами, грабами, буками и елями, сквозь густые ветви которых с трудом пробивался и без того неяркий седой свет, нехотя отдаваемый затянутым тучами небом, поэтому по обе стороны от дороги царила практически темнота. Мощные покрытые мхами и лишайниками стволы деревьев росли здесь, по эту сторону ворот, неестественно тесно, словно в страхе пытались прижаться к друг другу; кое-где в отдалении и в полумраке, царившем под сенью этого леса, можно было рассмотреть тонкие нити серебристого тумана, бесцельно и неторопливо блуждающие меж деревьями. Стояла гробовая тишина, настолько глубокая и всепоглощающая, что практически оглушала и вызывала неприятное чувство где-то там, на задворках сознания.
Внезапно Фэнн уловил какой-то странный запах, выбивавшийся из спокойной палитры ароматов осеннего леса, царившей вокруг. Запах смерти, смерти состоявшейся, причём какое-то время назад; наморщив нос, молодой священник отчётливо почуял запах разлагающегося трупа, доносившийся откуда-то справа. Сделав знак своим спутникам остановиться и не делать резких движений, Фэнн присмотрелся повнимательнее и увидел в пятнадцати футах от себя, на самой границе леса и дороги, очертания чего-то, что вполне могло быть телом. Парень подошел ближе, настороженно вглядываясь в сверхъестественную тьму лесной чащи, и, присев на корточки, удостоверился, что и его обоняние, и зрение не подвели. Перед Фэнном лежал труп молодого человека, судя по одежде - простого крестьянина или подмастерья не самого успешного ремесленника. При жизни бедолага был, судя по всему, недурен со бой и в хорошей физической форме, но то, что отобрало у него жизнь, постаралось на славу - все тело и лицо были испещрены глубокими бороздами, оставленными, судя по всему, когтями, одежда была разорвана и вываляна в грязи, на боку не хватало кусков плоти. На сырой земле в паре футов от тела Фэнн увидел отпечаток гигантской лапы - волчьей, судя по очертаниям, но что за волк обладал такими размерами, священник Охмы так сразу и не смог бы сказать. Судя по состоянию тела и погоде, беднягу убили несколько дней назад; Фэнн сокрушенно покачал головой, и только сейчас заметил, что в судорожно сжатом перед смертью кулаке у незнакомца был зажат какой-то кусок бумаги - судя по всему, конверт.