Сначала Эрвану показалось, что слова не смогли пробудить человека. Дыхание не изменилось, не шевелился и не отвечал. Но затем под мешковатыми одеждами зашевелилась сначала правая рука, а затем неизвестный начал заворачиваться на бок, лицом к вампиру. Если это можно было назвать лицом. В нем не было ничего человеческого: затянутые бельмом глаза, посиневшая кожа и кусты омелы на шее и щеках, пробивающиеся сквозь бороду. Он поднялся на четвереньки, Эравн в это время инстинктивно сделал пару шагов назад, но выпрямиться уже не смог. Кожа на лице покрылась трещинами, а под одеждой явилось чудовищное шевеление. Оно походило на голодные волны, жадно нападающие на берег. Левая испещренная морщинами рука рванулась к голове, вцепилась в волосы и с силой потянула их вниз. Кожа лица покрылась трещинами, высыхала на глазах. Она слетела словно сухая листва вместе с волосами, являя Эрвану молодую кору. Два горошины-глаза пристально смотрели на вампира. Фигура, теперь уже больше походившая на дерево, удивительным образом начала увеличиваться. Как будто бы десятки лет пролетали в один миг. Древо же росло, обзаводилось ветвями, листвой. Молодая кора коричневела, старела. Рытвины и канавы на ней становились все отчетливее и грубее. Достигнув роста превышающего рост Эрвана в три-четыре раза, трансформация, казалось бы, завершилась. По крайней мере старый феодал её больше не наблюдал.
Стоящее напротив Эрвана существо больше всего походило разумное дерево из сказок. В нем не осталось абсолютно ничего человеческого. Видел ли это Кадва? Вампир не знал. Он не видел и не слышал мальчика. Их было только двое. Внезапно, одна из нижних веток устремилась к Эрвану. Так много маленьких веток росло на ней, что увернуться от хлесткого удара листвой по лицу было невозможно. Почти сразу под двумя горошинами появилась трещина, которая разверзлась в отверстие, больше всего походившее на дупло. Старый феодал не знал, каким образом оттуда вырывались скрежетащие гортанные звуки.
— У тебя есть то, что принадлежит Богам, проклятый.Сейчас же отдай это одному из трех и можешь просить у него награду, какую только пожелаешь!