Дойдя вдоль правого берега почти несуществующей уже реки до конца луга, шестеро путников вступили под сень осеннего леса. Здесь русло почти с первых же десятков ярдов начало заметно уходить глубже, оставляя левый берег гладким и ровным, правый же отдавая на растерзание древесным корням, колючему кустарнику и высоким травам, которые уже постепенно начали высыхать. Не сказать, что идти именно по берегу пусть даже и пересохшей реки было делом удобным, и рано или поздно шестеро вынуждены были спуститься вниз, к мутному потоку, и следовать уже практически по глинистому руслу, испещренному коричневыми комками пересохших водорослей, высохшими ракушками, некогда бывших домами речным улиткам, а также источающими зловоние телами прежних обитателей этой реки - рыб, раков и лягушек. Осторожно переступая через очевидные признаки природной катастрофы в масштабе этого богам лишь известного леса, наши герои постоянно отмахивались от назойливых насекомых, которые темными облаками реяли над тем, что ранее было руслом реки, морщили носы от неприятных запахов гниющих растительных останков, и осторожно пробирались все дальше и дальше на запад, пока лес, окружавший их по обе стороны, внезапно закончился - так же, как и начался там, на обширной прогалине, где река пересекала Койдвенский Тракт.
Снова просторная поляна, площадью в два раза меньше чем тот луг на Фодорском Броде, вот только с одной заметной и сразу бросающейся в глаза особенностью: громадное ивовое дерево, корнями своими уходившее прежде в самое сердце речного потока. Теперь же, когда река пересохла, корни древней, не менее сотни лет, а то и больше, ивы просто изворачивались в воздухе, словно пальцы старца в предсмертной конвульсии.
Среди ветвей ивового древа, покрытых желтыми, обычными для осени, и коричневыми, вероятно вызванными недостатком питания водой, листьями шестеро разглядели силуэт девушки в очень легкой даже для этого времени года одеянии - тонкая ткань, постоянно движущаяся даже от слабейших потоков ветра, едва скрывала плавные и изящные изгибы ее тела. Серебристого цвета волосы копной ниспадали на спину и лицо девы, которая, обняв ивовый ствол, видимо, спала. Даже с того расстояния, на котором располагались наши герои, они могли видеть, что ее бледная кожа была сплошь покрыта странными морщинами и бороздками, словно кора иссохшего дерева.
Стоило всей группе выйти на прогалину и узреть ивовое древо, как из лесу, окантовывавшего эту поляну, внезапно показалось четверо: двое с одной стороны, и двое - с другой. Эти люди, едва завидев шестерку путников, сразу же приняли угрожающие позы, подготовив свое оружие...