Зефилия... Королевство, расположенное на северо-востоке полуострова, вопреки своему географическому расположению, обладает прекрасным теплым климатом, в котором так прекрасно растет виноград. Но королевство знаменито не только своим вином - в Зефилии, одноименной его столице, расположена академия магов, орден рыцарей Цефеида, и еще несколько всемирно известных организаций. Мало того, ни в одном городе Зефилии нет крепостных стен. Все королевство кишит искателями приключений разных мастей - тут и странствующие рыцари, и городские воришки, и хитрые специалисты различных мастей. Грань между бандитом и авантюристом здесь очень тонка, хотя и четко очерчена. Тем не менее, специальных государственных органов, разбирающихся с бандитами, нет в помине - этим здесь занимаются те самые искатели приключений, которые так или иначе обнаруживаются почти в каждой деревушке ровно в тот момент, когда деревушка начинает в этом нуждаться.
Южный тракт - широка прямая дорога, соединяющая столицу Зефилии и Сейрун. В иные дни по тракты путешествуют торговцы и различные путники, но только не в середине лета, когда мостовая раскаляется, и единственным спасением от солнца становится таверна "Пальчики лягушки оближешь", находящаяся у подножия гор, поднимающихся на юго-западной границе Зефилии. Тавена эта располагается точно над деревушкой Брион, расстилающейся ниже по склону, до речки Квакела, как ее называли местные. Местечко это было знаменито обилием зефилийских лягушек, в честь неумолкающего квакания которых была названа речка. В Брионе промышляли рыболовством и виноделием - виноградники начинались от Южного тракта и спускались к самой Квакеле, огибая деревушку со всех сторон.
Середина лета, полдень. Как на зло, ни одного облачка на ясном небе - солнце шпарит гладкие камни Южного тракта в полную силу, нисколечки не заботясь о приличиях. Редкий треск цикад дополняет эффект марева, поднимающегося с мостовой, и в голове, кажется, все плывет и дребезжит на свой лад. Но что там за фигура, неуклюже ковыляя, чуть не ползком, поднимается по тракту в надежде поскорее попасть в прохладу придорожной таверны? Что ждет этого человека в "Пальчики лягушки оближешь"?