Сессия 1
Группа необычных людей на самом ординарном торговом судне просто не может не привлекать неприятности. К сожалению, эта закономерность оказалась правдива и на этот раз. Группа приключенцев, по странной прихоти судьбы, оказавшихся на одном корабле, очутилась в незнакомом краю торгового государства Имплитур, из-за неожиданной поломки последнего. Не найдя лучшего занятия, они, решив работать вместе, отправились в близлежащий Серый Лес, пользовавшийся дурной славой, по заданию старейшины деревни. Миссия состояла в исследовании судьбы пропадавшего по ночам скота и, по-возможности, освобождения его из лап зверствующих зоофилов. Преследование похитителей привело героев в лесное укрытие банды дварфов друидов-реакционеров под названием A.L.F., поставивших своей целью обрекать на смерть в диком лесу, а вернее, освобождать домашних животных. Быстро, хотя и не без труда, разогнав культ, протагонисты освободили животных, а вместе с ними и случайно попавшего в плен фанатикам паладина свободы. Приняв в компанию так-же встреченного в лесу дружелюбного кэтфолка, они с гордостью вернулись в деревню, только чтобы застать её в весьма плачевном состоянии. Между домами метались гноллы в поисках чего-то, а над всем этим парил серебряный дракон, разбрасывая во все стороны огненные шары. Однако, вскоре, по непонятным причинам, древний змий внезапно рухнул в море, а гноллы последовали за ним, один за другим сгинув в пучине. Добравшись до деревни, приключенцы обнаружили, что она почти не пострадала, за исключением неизвестного трупа в красной робе и уничтоженного корабля, на котором они прибыли. От старейшины они узнали, что дракон прилетел вслед за кораблём, а гноллы прибыли с востока, со стороны столицы, Лирабара. Получив своё вознаграждение, партия отбыла в сторону столицы, стремясь разгадать странное стечение обстоятельств.
В Лирабаре они разделились и все искали информацию из своих источников, а музыкант оригинального жанра Барак начал приобретать некоторую известность. Все следы указывали на довольно известного в городе драконоведа с необычной болезнью и дракона, жившего в горах на севере. Не без трудностей добравшись до дома мага, они встретились с его ближайшим ассистентом, который проводил их остаток пути. Войдя в пещеру из полированного обсидиана, герои оказались лицом к лицу с раненым драконом и могущественным волшебником.