Небольшая рыбацкая деревенька кажется, уже целую вечность существует на берегу великой Байхэ. По сию сторону ещё земли великой Империи, а по ту — уже самые что ни на есть Дикие Земли, а за ними и вовсе, говорят, Северная Республика, где всю работу работают мертвяки, а люди сосуществуют с вампирами и прочей нежитью. А потому на ту сторону детям настрого плавать всегда запрещалось. Только всё равно плавали, несмотря на то, что запрет был не шуточным, иной раз не только дети, а и взрослые не возвращались с той стороны реки.
В общем, обычная сельская жизнь.
И только раз в пять лет привычный ритм нарушается праздником Испытания, в который, каждого, достигший пятнадцати лет, должен быть проверен, нет ли в нём волшебных сил. Да только редко в ком такие бывают. Ну, да и что, зато после прохождения Испытания уже человеком считают со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.
И вот настал очередной день Истпытания. Всех, достигших нужного возраста выстроили перед изящным, походим на женщину господином Сукири Тайбеем (всех — то есть всех, даже Тай До позвать не забыли!). И все по очереди подходят и руку кладут на волшебный шар, словно бы заполненный белёсым туманом. Подходят, кладут — ничего не происходит — гоподинт Тайбэй кивает, и новоиспечённый полноценный член деревенского общества отправляется во взрослую жизнь.
Тай Ло последним стоит. Близится его очередь.