Эльф опешил, глядя на направленную на него стрелу, но поняв серьезность намерений Моргейн, нехорошо ухмыльнулся. Его кожа стремительно начала набирать зеленоватый цвет, серый плащ стал оборванным, темные волосы встопорщились во все стороны, на глазах продергиваясь зеленоватой же сединой и становясь жесткими и волнистыми. Штаны из мягкой замши и невысокие мягкие сапожки заменились лохмотьями, из-под которых выглядывали простые грубые деревянные башмаки.
Потеряв в росте ладонь, сморщившись и потемнев, бывший "эльф" посмотрел на Моргейн горящими рыжими глазами, прямо как тлеющие угольки. Оружия у сморщенной зеленокожей старухи с крючковатым носом, которой он обернулся, не было, только острые когти на узловатых скрюченных пальцах.
- Уже не рада, что оказалась такой умной, девочка? - неожиданно музыкальным, завораживающим голосом пропела она, - ох и наемся я вдоволь арвандорского благостного мясца! Давненько мне не попадалось такого деликатеса, детка!
Несмотря на всю красоту голоса за тонкими губами кривого рта торчал частокол острых клыков.