До своего второго перерождения Раезазель представлял из себя рогатого ящера, закутанного во тьму. Несмотря на отсутствие разума, он мог нашептывать в души тех, на кого охотился, сковывая их волю, заставляя наблюдать, как он пожирает их тела. Бывали и случаи спонтанного проявления магии, хоть Раезеаель и не понимал этого. Им двигал лишь инстинкт выживания, жажда стать сильнее. Его логово постоянно было окутано тьмой, и всякий вошедший становился пищей. Порой жертва была с особенностями, что делало жертву опасной. Именно такие и делали Раезазеля опасной тварью, поскольку она училась, глядя на пищу, и усваивала их силу, вкусив их плоть. Смерть пришла в виде охотников на демонов, что забрели в очередном рейде в его логово. Вошло 14 человек, но до Лежбища дошел лишь один- маг, что сопровождал отряд. Несмотря на все свои способности, Раезазель пыл повержен, хоть маг и скончался мгновением позже от предсмертного всплеска магии и яда, что покрывал зубы и когти демона.
Внешность: 3-метровый змееподобный ящер с темной чешуей, шипастым гребнем на спине, длинным хвостом со жвалами на конце и рогами, направленными назад.Конечности 4, задние крепче передних. Четырехпалый. Тело окутано саваном тьмы, что затрудняет зрение добычи. Шкура крепкая, покрыта шипами. Особенной деталью являются глаза- они полностью серебрянные и, если их не прикрывает внутренне веко, отлично видны из мрака.
Навыки: демон не был самым сильным из своего рода, зато отличался особыми дарованиями:
Шепот в темноте- поскольку иногда к нему попадали люди, он научился запоминать их голоса, и использовал их во время охоты, чем сбивал жертв с толку, подавляя их волю. Сам он имеет иммунитет к манипуляциям разума.Рваные раны- жертва не всегда поддавалась на манипуляции с разумом. Поэтому Раезазель, используя свои скорость и когти, старался как можно тяжелее ранить жертву, дабы она истекла кровью и ослабла.
Яд- теневой охотник научился вырабатывать яд из своего тела, что помогало в охоте. Яд парализовывал тело и разум, разрушая тело жертвы, делая ее мягче и питательнее.
Коррозийная кровь- жизнь во тьме зделала его кровь кислотой, что сводит на нет попытки отравить его, а также разрушать клинки и стрелы людей.
Регенерация- Клетки Раезазеля постепенно восстанавливают его, хоть при свете дня эта способность действует гораздо слабее.
Зачатки магии- теневой охотник имеет магическую силу, хоть и не может ее контролировать в силу отсутствия разума. Однако вспышки магической силы проявляются спонтанно, что не раз спасало его от гибели.
Обучение-вкусив плоть и понаблюдав за жертвой, Раезазель открывает в себе новые навыки и свойства.